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揭秘西部利得基金的投研秘诀：14年经验基金经理如何打造行业中性组合，把握近10年低位沪指机遇

选择字号： 超大 标准 admin 发布于2024-02-18 属于 网络热点 栏目  0个评论 4人浏览

投研能力是基金行业竞争的核心

在公募基金的激烈竞争中，投研能力被视为竞争优势的关键。为了提高投资决策的准确性和沟通效率，需要将投资和研究环节紧密结合，形成有力的支撑。西部利得投研团队的管理体系就是这一理念的实践，他们通过内部和外部管理的结合，以及研究实战与激励机制的配套，旨在打破研究与投资之间的隔阂。

基金经理陈保国的丰富经验

西部利得研究精选基金的拟任基金经理陈保国拥有14年的证券从业经验，自2016年加入西部利得基金以来，主管研究工作近8年。他遵循的是从大类资产配置视角出发的自上而下投资体系，并结合产业视角的自下而上研究框架。

研究团队的多元化背景

西部利得的研究团队成员具有丰富的行业经验，例如研究部总经理助理葛山，拥有11年证券从业经验，曾任职于长江证券(000783)和光大证券(601788)，并有6年券商自营权益投资经验。

组合构建的双重优化机制

在组合构建上，西部利得采用了双重优化机制。首先，研究团队通过定性和定量分析筛选出股票池，然后基金经理对行业权重、仓位及个股进行调整。

基于四类底层资产构建行业中性组合

西部利得研究部通过宏观分析与行业比较，结合量化工具在科技、制造、周期、消费四大板块中筛选出行业地位领先、经营管理稳健、风险收益比突出的股票。这种策略旨在充分激发研究员的发掘能力，并构建行业中性组合。

绝对收益理念下的均衡布局

陈保国在构建产品组合时，强调践行绝对收益的理念，即在市场变化中，强调选股的安全性和确定性。他会根据市场情况动态调整仓位，并在行业配置和个股选择上寻求均衡。

ESG投资理念的引入

西部利得基金还引入了ESG（环境、社会和公司治理）的投资理念，认为这是对财务信息的重要补充，低ESG水平的公司可能意味着更高的投资风险。

当前可能是布局权益产品的好时机

当前市场环境下，偏股混合基金指数距离历史高点已有近3年时间，而本轮回调超过40%。这可能预示着新的投资机会。沪深300指数的估值处于近十年的低位，这可能意味着现在是买入权益资产的好时机。

关注行业和细分市场的机会

展望未来，西部利得基金会关注景气度提升但过去表现较弱的板块，如制造业出海、红利板块、消费板块和科技板块。在这些板块中，团队会特别关注细分环节的投资机会。

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标签：利得,投资,保国,西部,基金,

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